一九四九年，新中国成立。河山职称申报，百业待兴，和平现象下无硝烟的战争早已拉开帷幕。击败台湾省的国民党不断向大陆派遣特务，趁机毁灭。为了应对接二连三的敌对势力，中共创办了701局情报机构，与敌人进行直捣黄龙交锋。同年10月初，701局控制的监听局莫名其妙地消退了。为了找出消退广播电台的去向，701局负责人老鬼(王学兵饰)授职编号2。〇〇张学宁(周迅饰)去上海探索罗三耳，一位耳力出众的钢琴调音师。结论巧合的是，学宁找到了罗德小徒弟——像耳力一样优秀的盲人调音师阿兵(梁朝伟饰)。阿兵不负所托，不仅按照逐层严格的测试，而且在工作中一鸣惊人。残酷的情报战场上，阿兵与学宁之间的某种情意也暗暗滋长…