新免武藏(三船敏郎) 和好友本位田又八(三国连太郎太郎) 饰)为出人头地，参加了关原之战，但武藏遭遇惨败。两人在逃跑的路上迷路了。幸运的是，阿甲(水户光子) 朱实(冈田茉莉子)和朱实(冈田茉莉子) 母女相救。武藏拒绝了朱实的求爱，独自回到了家乡的美作，八个抛弃家乡的爱人阿通(八千草薰 配饰)，与阿甲结合。 武藏强闯关卡被官兵通缉，八位母亲也因为看不到儿子的怨恨，武藏成了众矢之的。关键时刻和尚泽庵(尾上九郎和兵卫 装饰)救武藏，把它挂在树上磨练意志。宫本武藏一代宗师开始经历人生的第一次磨难...
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