清末，孟氏家族因适用改革被王爷判刑，株连九族。处决当天，青少年孟二奎侥幸被青少年关一龙和大师余胜英救出，避免死亡。从那以后，他向余胜英学习艺术，并和关一龙一起跟随师傅学习武术和戏曲。两兄弟关系很好。王爷看了余胜英的表演，给了“武生泰斗”金匾，却被上海武生岳江天叫嚣夺走金匾。从此，余胜英一蹶不振，一龙(吴尊饰)二奎(韩庚饰)兄弟二人艰难练武，誓为师父复仇。清朝末年，民国成立，两兄弟成长为学校。他们带着为去世老师报仇的想法奔向上海滩。考验当时红了半边天的岳江天，岳江天在现场被羞辱自杀，两兄弟抢回了金牌。岳江天美女徒弟实力派演员席木兰(徐熙媛饰)为了拯救岳家戏班，忍痛割爱同意剧院老总，与兄弟二人搭班。此后，他们三人卷入了复杂多变的关系，围绕感情、冲动、欺骗和叛变进行了一幕幕。