CIB高级警司卓凯的五名间谍和一名朋友先后送命，于是与新的间谍郑淑梅进行了救援间谍行动。另外一边厢，长兴新一位领导魏德信整治机构，领导高兴地改弦，取名。「福和」，抵制德信。在长兴，卓凯派淑梅与德信的弟弟施嘉莉、徐天堂和喜悦的左膀右臂乐少锋交锋。卓凯发现德信背后有黑警适用，信心将德信的黑势力连根拔起。德信拼命反击，把一群间谍纳入其中。「必杀技」名册！