这部剧以汪伪政府在抗日战场上的成立阶段为主题。从上海明氏三姐弟的角度来看，讲述了抗日战争时期上海滩秘密战线上的国家、共产党、日本的唇齿相依、唇齿相依的殊死较量。在抗日战场上，汪伪政府成立了一个阶段。富家公子在去香港大学读书的路上，受到军统局官员王天风的青睐，并被绑入军统局培训班。通过艰苦的训练，他成为了一名优秀的军事特务。后来明台和生死搭档于曼丽前往上海，开展了一系列秘密活动。在“破碎计划”中，明台与完全免费电影地下党组成员程锦云合作，成功爆破了伪政权运输日本官员的火车，他们在战斗中形成了爱情。此后，明台暗杀伪政府官员，暗杀日本特工，屡立苦功。然而，在一次又一次的实践中，明台逐渐对国民党“国难财”的措施心如死灰，程锦云成为了一名完全免费电影地下党的埋伏者。为了在前方战场上赢得最后的胜利，明台与真实身份复杂的哥哥明楼兄弟齐心协力，运行“丧钟”行为，用虚假信息成功迷惑了日军，最终为抗日战争赢得了一个转折点。