胡八一(阮经天饰)出国留学时，梳理闲置物品时翻出一张老照片。那时，他和大胖子(刘潮饰)正在大兴安岭山区作为知识青年排队。山里的生活让他们年轻有活力。为了换几公斤糖果，他们进山打黄皮(黄鼠狼)。为了让人们看病抓熊取胆，他们没想到会误进一个倒塌的黄皮子祠。传说几十年前，一群被称为“泥巴俱乐部”的土匪从黄皮子祠挖出一个小盒子，用雕瓷镶嵌玉石，然后这些土匪和小盒子一起消失在漠北草原。此时，正逢队友丁思甜(郝好饰)信邀请他们到草原上参观，二人欣然前往，谁知赶在牧牛身上受到惊吓。为了探寻丢失的牧牛，三人和游牧民老羊皮进入了别名阎王殿的百眼窟。这里居然有一些日本“给排水军”的遗址，一座没有卧室的怪楼，一座代码为“0”地下仓库。更加糟糕的是，两个全身上下黑毛的黄皮一直伴随着他们…