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《黎明前》是一部土生土长的男生戏，1948年秋、上海的“强情节”故事波澜起伏。在第八场战争中，一名中国共产党地下党员的叛徒被囚禁在和平酒店。他需要在公共场合向总裁谭忠恕证明一个隐藏在第八场比赛中多年的中国共产党特务。谁知道变节者被暗杀了？长期以来，中共上海地下党员领导干部，一直是他的夙敌。而且现在变节者已经死了，留下一个谜团到底是否存在这个间谍，如果存在的话会是谁？抗日战争时期，总务科长刘新杰与谭并肩作战，生命垂危。谭忠恕分配给刘一份业余兼职。谭趁机了解女儿的学校领导段海平。谭忠恕和段海平一见如故，但他多年来的情报收集产生的天性告诉他，段海平就是“海员”。段海平也准备接近谭忠恕，因为地下党员了解到谭已经建立了木马行为，练习了100多名特工在上海埋伏。一旦战败，特工就会到处毁灭，甚至成为未来反击的内要。段落的目标是获得埋伏名册，破坏“木马”。第八局特工部长李伯涵是木马行为的责任人。这个人是个天生的特工，脑子机警，阴险毒辣。在接受“木马”任务后，李与谭之间有三条约定，谭作为领导，也不能考虑行为进展，而埋伏名册则需要由李一人掌握。逮捕海员不成功，李伯涵觉得中国共产党有间谍，他认为每个人都有行为，包括局长谭忠恕。谭还私下标记了刘新杰对李伯涵的私人监控。刘新杰就是间谍，就是他传递信息拯救海员。刘的日常任务要埋伏在敌情报信息行政机关，除非迫不得已，否则无法与“外”朋友取得联系。刘新杰延伸到一些关于“木马”的现象，趁机向谭忠原谅李伯涵一状。谭忠恕申斥李，李不服气，他越来越怀疑刘新杰。谭忠恕期待刘新杰的表现，刻意准备了一次又一次的抓捕行动，让刘领队。在没有亲自追捕朋友的情况下，刘新杰正面临着困难。最后才发现原来段海平便是海员。刘悲痛欲绝，眼睁睁地看着搭档被谭拘捕。海员已是囊中之物，谭忠恕此时有了更进一步的准备，他想根据海员搜出内部间谍。谭把审问海员的工作交给刘、李两人，自己却在旁边观察。李伯涵急切地选择了刘不好的小细节，把海员的审问变成了对刘新杰的攻击。刘却一如既往的迟缓，反而无形中解决了李的进攻。刘新杰不清楚，这一切都是在段海平意识到“木马”的不可破之后，定制的离间计。段被抓也是他设计的方案。因为刘不知道，而且他的反应没有系统的漏洞。最终段成功地促使谭坚信，李伯涵是中共第八局的间谍，所以谭杀了李，也毁了所有的“木马”产业基地。海员段海平采用“特洛伊木马”的方法，很好地破坏了敌人的“木马”行为。为了保证刘新杰不被曝光，他最终放弃了越狱计划，牺牲了自己的生命。在对手的心血管里，刘新杰再一次奋斗，迎来了即将到来的胜利。