随后上个赛季，经过一次精心安排，沃尔特(鲍比科兰斯顿BryanCranston饰品)终于摆脱了威协古斯塔沃(吉安县卡罗尔埃斯珀西多GiancarloEsposito饰品)，将古斯塔沃创造的吸毒王国连根拔起。然而，“工作”的成功并没有给沃尔特带来很多快乐，因为斯凯勒(莉娅古恩AnnaGunn饰)的关系再次跌至零度。古斯塔沃去世了，但是沃尔特的野心并没有消退，他与杰西(亚伦保尔AaronPaul饰品)和迈克(乔纳森班克斯JonathanBanks饰品)合作，逐步建立了自己的新王国。一次偶然的机会，汉克(迪恩诺里斯DeanNorris饰)在沃尔特家中看到了沃尔特就是海森堡的确凿证据，在巨大的冲击下，他信心大公无私，昔日的连襟，如今沦落敌人。另外，一个新的阵营已经在吸毒圈慢慢发展壮大，他们即将成为汉克最强大的对手。